Биржа ценных бумаг Абу-Даби включила в листинг сукук Aldar Investments на сумму 500 млн долларов США после того, как выпуск вызвал большой спрос со стороны инвесторов

07 ноября 2019 года на Бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX) был размещен последний сукук на сумму 500 млн долларов США, выпущенный компанией Aldar Investment Properties LLC (Aldar Investments), 100%-ной дочерней компанией Aldar Properties PJSC (Aldar).

Сукук с фиксированной ставкой, деноминированный в долларах США, со сроком обращения 10 лет, со ставкой купона 3,875%. Объем эмиссии был превышен в шесть раз, при этом на долю глобальных инвесторов пришелся 71% от общего объема сделок.

Компания Aldar Investments владеет и управляет диверсифицированным портфелем высококачественных жилых, торговых, коммерческих и гостиничных активов стоимостью 20 млрд. дирхамов.

Данный выпуск сукук последовал за успешным дебютным 7-летним сукуком на сумму 500 млн долларов США, который был выпущен Aldar Investments в 2018 году и стал первым корпоративным сукуком, торговавшимся на ADX. Как и в случае с выпуском 2018 года, новый сукук также будет торговаться на бирже Euronext Dublin.

Это уже третий листинг долговых инструментов на ADX в этом году, после того как в октябре была размещена программа глобальных среднесрочных облигаций Эмирата Абу-Даби на общую сумму 10 000 000 000 долларов США тремя траншами, а в августе был размещен первый выпуск ESIC Sukuk Limited на сумму 600 млн долларов США.

Комментируя листинг, Его Превосходительство Халифа Салем Аль Мансури, исполняющий обязанности генерального директора ADX, сказал: Объединенные усилия деловых кругов ОАЭ, согласованные с государственным руководством страны, способствуют повышению эффективности национальной экономики, в которой финансовые рынки играют основополагающую роль.

Его Превосходительство добавил: Этот листинг является еще одним свидетельством консолидированного лидерства ADX и ее превосходства на рынках ценных бумаг региона. ADX зарекомендовала себя как предпочтительное место для листинга и торговли в регионе. ADX обладает инфраструктурой мирового класса для листинга и торговли диверсифицированными акциями и обеспечивает инвесторам устойчивые результаты при вложении их сбережений в правовую, стабильную и нормативную среду, которая использует лучшие международные практики в области раскрытия информации и прозрачности.

Талал Аль Диеби, генеральный директор компании Aldar, сказал: Эмиссия сукук Aldar Investments привлекла большой интерес глобальных инвесторов к финансированию бизнеса с прочными фундаментальными показателями. Ликвидность вторичного рынка играет важную роль в успешном проведении сделки, и наш двойной листинг на бирже Abu Dhabi Securities Exchange и Dublin Euronext обеспечивает связь с географически разнообразными и глубокими пулами капитала.

Поступления от размещения используются для рефинансирования существующей задолженности. Эмиссия способствует оптимальной диверсификации ресурсной базы Aldar Investments и увеличивает общую дюрацию обязательств Aldar.

В настоящее время компания Aldar Investments имеет рейтинг Baa1 агентства Moody’s, что является самым высоким кредитным рейтингом для негосударственной компании в регионе, отражающим ее лидирующее положение на рынке Абу-Даби, стабильный постоянный доход, высокое качество диверсифицированных активов, высокий уровень занятости, диверсифицированную структуру арендаторов и сильную операционную модель.

Aldar уполномочил Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC и Standard Chartered Bank выступить в качестве совместных

глобальных координаторов и совместных ведущих менеджеров, а также Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates NBD Capital и Sharjah Islamic Bank в качестве совместных ведущих менеджеров.

Благодаря недавнему запуску новых инновационных продуктов и услуг ADX значительно увеличила рыночную стоимость и привлекла более широкий круг инвесторов, став предпочтительной листинговой и торговой площадкой в регионе. Прозрачность и эффективность предлагаемых ADX продуктов обеспечивают устойчивую и безопасную инвестиционную среду с передовой системой расчетов и клиринга. ADX также предоставляет инвесторам возможность вкладывать свои сбережения в правовую среду, которая придерживается лучших мировых практик в области раскрытия информации, прозрачности и обеспечивает стабильную экономическую и нормативную среду.