Amlak International объявила о намерении провести листинг на Саудовской фондовой бирже

Amlak International for Real Estate Finance, ведущая небанковская компания по финансированию недвижимости в Саудовской Аравии, объявляет о своем намерении провести первичное публичное размещение акций на Основном рынке Саудовской фондовой биржи (Тадавул). Предложение будет состоять из 27 180 000 обыкновенных акций. Предлагаемые акции составляют 30% акционерного капитала Компании, а чистая выручка от размещения будет выплачена продающим акционерам на пропорциональной основе. Управление по рынку капитала (УРК) 25 декабря 2019 г. приняло решение об одобрении заявки на размещение. Компания назначила NCB Capital Company в качестве Единственного финансового консультанта, Единственного букраннера, Единственного андеррайтера и Ведущего менеджера в отношении Акций предложения.

ОБЗОР AMLAK INTERNATIONAL

Amlak International – саудовская небанковская компания по финансированию недвижимости, основанная в 2007 г. и получившая лицензию Денежного управления Саудовской Аравии (SAMA) в 2013 г. для предоставления корпоративным (включая состоятельных частных лиц HNWIs) и индивидуальным клиентам решений по финансированию недвижимости в соответствии с требованиями шариата.

Основные моменты:

o Одна из самых эффективных компаний в своем секторе: маржа прибыли до налогообложения (EBT) составит 34,4% в 2019 году и 44% в первом квартале 2020 года

o Сильный и стабильный показатель выплат: 42% капитала выплачено в виде денежных дивидендов с 2013 года

o Современная технологическая платформа Temenos T24 позволяет эффективно масштабировать деятельность

o Устойчивая и предсказуемая выручка от разнообразного портфеля финансирования недвижимости корпоративных и частных клиентов

o Прочная капитальная база и низкий коэффициент долг/собственный капитал, составляющий 1.88x с резервом для роста, 1,37 млрд. сар. неиспользованных банковских средств по состоянию на 1 квартал 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЛЫТЬ:

– Цель Amlak – стать ведущим в Королевстве поставщиком услуг по финансированию недвижимости в соответствии с нормами шариата, добиться сбалансированных и стабильно растущих доходов, тем самым закрепив свои лидирующие позиции в саудовской индустрии финансирования недвижимости.

– Компания опирается на опытную управленческую команду, отвечающую за реализацию стратегии, достижение положительных и стабильных результатов деятельности, а также высокий уровень операционной эффективности.

Г-н Абдулла Аль Хауаиш, председатель совета директоров Amlak International, прокомментировал: Объявление о намерении провести листинг на бирже Tadawul является историческим моментом для компании, а предстоящее IPO – свидетельством нашего стремления к будущему росту. Amlak International играет ведущую роль в развивающейся небанковской индустрии финансирования недвижимости в Саудовской Аравии и позиционирует себя так, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает современный рынок. Листинг на бирже Tadawul знаменует собой новую главу в истории компании, и Совет директоров надеется, что руководство и персонал оправдают доверие, оказанное нам рынком. Мы с нетерпением ждем реализации стратегическихмы разработали дорожную карту на ближайшие годы.

Г-н Абдулла Аль Судейри, генеральный директор Amlak International, сказал: Мы готовы воспользоваться растущим числом возможностей, в частности теми, которые предоставляет положительная динамика рынка, созданная программой реформ Королевства Видение 2030. Среди наших важнейших конкурентных преимуществ – разнообразный кредитный портфель, охватывающий весь спектр корпоративных и частных клиентов. Это позволит Amlak укрепить свои сильные позиции в сегменте корпоративного финансирования недвижимости и одновременно поддержать граждан Саудовской Аравии в их стремлении приобрести и построить жилье. Спрос на финансирование недвижимости растет, и наша значительная финансовая база и первоклассная технологияплатформа ставит нас в положение, позволяющее наращивать темп.