EFG Hermes завершила консультирование по листингу ACWA Power на сумму 1,2 млрд. долларов США в КСА Tadawul

Сегодня EFG Hermes, ведущая финансовая корпорация на развивающихся рынках (Frontier Emerging Markets, FEM), объявила о том, что ее инвестиционно-банковское подразделение успешно завершило консультирование компании ACWA Power по вопросам первичного размещения акций (IPO) на Саудовской фондовой бирже (Tadawul) на сумму 4,5 млрд. сар (1,2 млрд. долл. США). EFG Hermes выступила в качестве совместного букраннера и андеррайтера сделки.

ACWA Power разместила на бирже 81 199 299 акций, что составляет 11,1% акционерного капитала компании, по цене 56,0 SAR за акцию, что означает рыночную капитализацию в размере 41,0 млрд. SAR (10,9 млрд. долл. США). Международная компания по энергетическим и водным проектам (ACWA Power) дебютировала сегодня на Саудовской бирже (Tadawul) под символом 2082 и в разделе Энергетика.

Мохамед Абу Самра, управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения EFG Hermes, сказал: Мы очень рады, что работали с ACWA Power над этой знаменательной сделкой, которая является одним из крупнейших размещений акций в Эр-Рияде с момента выхода Saudi Aramco на биржу. Сделка, вызвавшая значительный интерес со стороны местных и иностранных инвесторов, состоялась всего через несколько дней после успешного листинга ADNOC Drilling на ADX, что свидетельствует о способности нашей команды вновь и вновь направлять глобальный капитал в привлекательные местные проекты. Сегодняшняя сделка позволяет нам воспользоваться ожидаемым ростом активности в сфере ECM в Саудовской Аравии после того, как королевство начало стимулировать активность на рынке капитала, и команда уже выстроила мощный конвейер сделок на ближайший период.

Основанная в Эр-Рияде в 2004 г., компания ACWA Power является ведущим частным разработчиком, владельцем и оператором проектов по производству электроэнергии и опресненной воды по всему миру, реализуемых по долгосрочным контрактам. На сегодняшний день в 13 странах на трех континентах в эксплуатации, строительстве или на стадии разработки находятся 64 проекта общей стоимостью 248 млрд. сар (66 млрд. долл. США). В настоящее время ее производственные мощности на всех рынках обеспечивают 20,3 ГВт электроэнергии и 2,8 млн. м3 опресненной воды в сутки. На сайте

2021 команда активизировала работу по реализации сделок ECM, завершив на сегодняшний день рекордное количество сделок – 8 на сумму 3,5 млрд. долларов США. Совсем недавно подразделение выступило в качестве совместного букраннера при листинге ADNOC Drilling на ADX на сумму 4,0 млрд дирхамов; совместного букраннера при листинге Yahsat на ADX на сумму 2,7 млрд дирхамов; единственного финансового консультанта и совместного букраннера при последующей продаже компании Fawry на EGP 1.2 млрд. EGP на EGX; совместный букраннер и андеррайтер IPO компании Alkhorayef Water Power Technologies на сумму 540 млн. SAR на Tadawul; а также единственный финансовый консультант по двум сделкам MA для компании Agthia в этом году.