TAQA Group, EWEC выпустили первую зеленую облигацию, привязанную к солнечной фотоэлектрической установке

Сегодня компания Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) – одна из крупнейших интегрированных коммунальных компаний в регионе EMEA – и Emirates Water and Electricity Company (EWEC) – лидер в области комплексной координации планирования, закупок и поставок воды и электроэнергии в ОАЭ – объявили об успешном ценообразовании на зеленые старшие обеспеченные облигации Sweihan PV Power Company PJSC (SPPC) на общую основную сумму 700,8 млн. долларов США (2,6 млрд. дирхамов).

Облигации, являющиеся одним из первых выходов TAQA на рынок зеленого финансирования, предназначены для рефинансирования существующих долговых обязательств СППК, проектной компании, созданной для строительства, владения и эксплуатации крупнейшего в мире солнечного проекта Noor Abu Dhabi, находящегося в настоящее время в эксплуатации. Облигации выпущены с купонной ставкой 3,625% и сроком погашения 31 января 2049 г. Ожидается, что облигации получат рейтинги BBB /Baa1 от SP и Moody’s, соответственно, и были в 1,8 раза переподписаны местными, региональными и международными инвесторами, разместившими заявки на общую сумму 1,26 млрд. долл.

Данная сделка приносит значительную выгоду акционерам СППЦ и компании EWEC как закупщику за счет продления срока погашения долга на пять лет в связи с продлением пятилетнего соглашения о покупке электроэнергии (PPA) до 2049 года, что было обеспечено при поддержке правительства Абу-Даби.

После презентации программы зеленых облигаций облигации СППЦ были сертифицированы по стандартам Международной ассоциации рынков капитала, что гарантирует соответствие проекта требованиям Принципов зеленых облигаций. Поступления от облигаций будут направлены в первую очередь на рефинансирование кредитов, привлеченных в 2017 году на строительство, эксплуатацию и обслуживание Noor Abu Dhabi.

Джасим Хусайн Табет, главный исполнительный директор и управляющий директор группы TAQA, сказал: TAQA продолжает реализовывать эталонные проекты в области возобновляемой энергетики с помощью наших инвестиций, подкрепленных сильным балансом и стремлением к повышению акционерной стоимости. Эта облигация привлекла интерес международных инвесторов и инвесторов, ориентированных на ESG, что еще больше укрепило доверие к TAQA, основанное на нашем солидном послужном списке. В течение следующих 10 лет мы продолжим выполнять наши задачи по обеспечению устойчивого роста и доходности, а также будем неуклонно следовать принципам ESG, чтобы стать признанным чемпионом Абу-Даби в области низкоуглеродной энергетики и водоснабжения.

Отман Аль Али, главный исполнительный директор EWEC, прокомментировал: Выпуск зеленых облигаций для Noor Abu Dhabi – это новаторская инициатива, демонстрирующая нашу приверженность применению инновационных, устойчивых решений в области производства энергии и воды. Noor Abu Dhabi – это основа развития солнечной энергетики в эмирате Абу-Даби и первый из многих ведущих мировых проектов в ОАЭ, способствующих изменениям в энергетическом секторе и минимизации его углеродного следа. Доступ к рынкам инвесторов через выпуск зеленых облигаций является ключевым шагом в финансировании этих важнейших изменений и поддержке целей ОАЭ в области устойчивого развития.

Абдулла Аль Каюми, генеральный директор Sweihan PV Power Company, сказал: Noor Abu Dhabi помог установить ориентир для амбиций ОАЭ по построению зеленой экономики. Выпуск первых долгосрочных зеленых облигаций в Абу-Даби для рефинансирования проекта подтверждает нашу способность поставлять возобновляемую энергию на конкурентоспособной и надежной основе и является свидетельством нашей приверженности экономическому росту и устойчивому развитию Абу-Даби.

Облигации были организованы и размещены через синдикат совместных ведущих менеджеров и букраннеров, в который вошли Citi, HSBC, MUFG, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank (FAB) и SMBC Nikko. Консультантами СППЦ выступили White Case LLP (юридическое сопровождение) и Alderbrook Finance (финансовое сопровождение). Совместных ведущих менеджеров и букраннеров консультировала компания Norton Rose Fulbright LLP (юридическое сопровождение).

Noor Abu Dhabi – крупнейшая в мире солнечная фотоэлектрическая станция. Недавно завершился трехлетний период ее успешной коммерческой эксплуатации. Мощность станции составляет 1,2 ГВт постоянного тока, она обеспечивает экологически чистой солнечной энергией более 90 тыс. домохозяйств в эмирате Абу-Даби, сокращая при этом выбросы CO2 на 1 млн. метрических тонн в год. Noor Abu Dhabi на 60% принадлежит TAQA, остальные 40% – Marubeni Corporation и JinkoSolar.

Помимо Noor Abu Dhabi, TAQA также ведет строительство солнечной фотоэлектрической станции Al Dhafra, которая по завершении строительства обгонит Noor Abu Dhabi и станет крупнейшей в мире солнечной фотоэлектрической станцией на одной площадке. Этот проект уже побил рекорды, установив самые конкурентоспособные тарифы на солнечную энергию на уровне 1,32 цента США/кВт-ч (4,85 дирхама/кВт-ч) на момент финансового закрытия. Проект, почти вдвое превышающий по площади Noor Abu Dhabi, обеспечит электроэнергией более 160 000 домохозяйств и будет включать в себя более 4 млн. бифасиальных солнечных панелей

.