Мохамед Алаббар, председатель совета директоров компании Emaar Development, занимающейся строительством и продажей недвижимости (BTS), принадлежащей компании Emaar Properties, расположенной в ОАЭ, позвонил в колокол открытия рынка в честь листинга ее акций на Дубайском финансовом рынке (DFM).
Акции Emaar Development были проданы по цене 6,03 дирхама за штуку, в пределах начального ценового диапазона, что обеспечило компании рыночную капитализацию в размере 24,1 млрд. дирхамов на момент листинга. В настоящее время компания торгуется под названием Emaardev.Окончательное распределение составило примерно 93,8% среди квалифицированных инвесторов и 6,2% среди индивидуальных и прочих инвесторов.
В связи с успешным листингом Алаббар сказал: Сегодняшний день является переломным для компании Emaar Development и знаменует собой важный следующий шаг в нашей работе по формированию городов будущего. Успешное IPO демонстрирует, что региональные и международные инвесторы заинтересованы в нашей проверенной бизнес-модели, в частности, в нашем проекте строительства на сумму 41 млрд. дирхамов, высоких денежных потоках и целевой дивидендной доходности в размере 8,6% в течение следующих трех лет, которая, по мнению компании, выше, чем у конкурентов, и, как ожидается, будет расти в будущем.
Он добавил: Кроме того, сегодняшний день знаменует собой важную веху для DFM – зрелого финансового центра, который имеет все шансы извлечь выгоду из положения Дубая как глобального инвестиционного хаба. Я хотел бы выразить благодарность Управлению по ценным бумагам и товарам и Дубайскому финансовому рынку за отличную поддержку и помощь в процессе IPO. Мы уверены, что это только начало светлого будущего для Emaar Development и наших акционеров.
BofA Merrill Lynch, EFG Hermes UAE Limited, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank и Goldman Sachs International являются совместными глобальными координаторами размещения. Emirates NBD и First Abu Dhabi Bank являются ведущими банками-получателями.
Компания планирует выпустить около 50 400 единиц продукции в течение следующих 5 лет со среднегодовым объемом продаж в 10 000 единиц и целевой общей маржой валовой прибыли в 40%, что соответствует ее историческому опыту.