Рован Стотт, аналитик компании Interact Analysis, представляет актуальный доклад о прогнозах развития автоматизации складов в ближайшем будущем.
Рован имеет академическое образование в области физики и опыт работы в экспериментальных условиях, а также работает в секторе автоматизации. Он проявляет большой интерес к микро-фулфилменту, быстрой доставке и логистике последней мили, а также помогает расширить охват исследований Interact Analysis в этой быстрорастущей отрасли.
После публикации отчета Автоматизация складов – 2022 мы подготовили данное аналитическое исследование, чтобы обсудить основные темы, повлиявшие на прогноз. В отчете дана подробная оценка рынка и учтены многие нюансы. Поэтому в данном обзоре мы хотим дать краткое описание основных тенденций.
COVID-Fuelled Growth
В 2021 году рынок автоматизации складов вырастет на феноменальные 28%, а его доходы достигнут 36 млрд. долл. по сравнению с 28,5 млрд. долл. в 2020 году. Рост доходов от автоматизации в 2021 году был обусловлен главным образом всплеском электронной коммерции, вызванным пандемией. По данным FRED, в 2020 году проникновение электронной коммерции в США достигнет 16,4%, увеличившись с 10% в I квартале 2019 года. Чтобы удовлетворить этот рост спроса на электронную коммерцию, некоторые розничные компании увеличили свои мощности по выполнению заказов. Например, согласно годовым отчетам компании Amazon, общая площадь складских помещений увеличилась с 272 млн на конец 2019 года до 525 млн на конец 2021 года.
Поскольку автоматизация часто используется в центрах обработки заказов из-за сложности работы, мы наблюдали рост инвестиций в автоматизацию складов во время пандемии, когда ритейлеры быстро расширяли свои мощности по обработке заказов. Лидером по инвестициям в автоматизацию стала компания Amazon, на которую в 2021 году будет приходиться более 30% всех инвестиций в автоматизацию в США.
Пандемия также оказала значительное влияние на цены на сырьевые товары, которые резко выросли в 2020 году. Например, цены на сталь к концу 2021 года выросли более чем в три раза по сравнению с уровнем до пандемии, а стоимость электронных компонентов также значительно увеличилась из-за ограничений в цепочках поставок и плохого прогнозирования спроса. Стоимость стали может составлять до 80% стоимости некоторых автоматизированных систем, таких как AS/RS с поштучной загрузкой, что означает значительный рост автоматизации во время пандемии.
Наконец, раннее закрытие производства привело к тому, что многие компании получили искусственно заниженную выручку в 2020 году, поскольку сроки завершения проектов были перенесены на 2021 год. Например, у компании Knapp выручка в 2020 году снизилась на -1,8%, несмотря на то, что объем заказов увеличился на 55%. Этот откат выручки привел к несколько искусственному росту доходов в 2021 году, и мы ожидаем, что сроки завершения проектов восстановятся к 2023 году.
Хорошие времена не вечны
После пика в 16,4% уровень проникновения электронной коммерции в США в 2021 году несколько снизился. Это произошло в основном из-за возврата к кирпично-минометной рознице, которая переживает ренессанс. Это застало многих ритейлеров врасплох, поскольку они ожидали, что пандемия окончательно изменит покупательские привычки. В ответ на замедление темпов роста продаж в электронной коммерции многие розничные компании объявили о сокращении масштабов расширения своих сетей по выполнению заказов.
Например, компания Amazon объявила, что после получения убытков в I квартале 2022 г. она замедлит расширение своих сетей по выполнению заказов. Это существенно повлияет на инвестиции в автоматизацию складов, которые, по нашим прогнозам, сократятся на 30% в 2022 году и еще на 15% в 2023 году. Компания Ocado также объявила о сокращении планов по расширению производства, поскольку она размышляет над тем, как полностью задействовать свои новые мощности в Бистере и Лутоне в Англии.
Поскольку в 2021 году на долю Amazon приходилось более 30% всех инвестиций в автоматизацию складов в США, это окажет существенное влияние на общий рынок автоматизации складов. Кроме того, поставщики средств автоматизации, наиболее подверженные влиянию Amazon, скорее всего, будут искать проекты в других странах, что может привести к снижению маржи в условиях обострения конкуренции.
Помимо замедления темпов роста продаж в электронной коммерции, на рынок повлияли и другие геополитические и экономические факторы. Например, война между Россией и Украиной привела к росту экономической неопределенности в Европе. В сочетании с резким ростом цен на энергоносители некоторые розничные сети и производители, по данным наших исследовательских интервью, откладывают значительные капиталовложения.
Кроме того, многие центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией. Это приведет к увеличению стоимости капитала и, возможно, заставит компании задуматься об отсрочке инвестиций в автоматизацию, финансируемую за счет заемных средств. Высокие процентные ставки, инфляция и низкое доверие потребителей также замедлят рост розничной торговли и снизят аппетит к автоматизации складов.
2024 и далее
В долгосрочной перспективе, однако, мы ожидаем возврата к устойчивому росту. В период с 2024 по 2027 год, по нашим прогнозам, выручка будет расти на 19% в годовом исчислении благодаря улучшению макроэкономических условий. Начиная с 2024 года мы ожидаем увеличения темпов роста электронной коммерции по мере укрепления геополитической и экономической ситуации. Кроме того, по мере улучшения экономической ситуации мы ожидаем, что потребители вновь обратят внимание на сокращение сроков доставки, которые в последние месяцы не были приоритетными из-за кризиса стоимости жизни во многих странах.
Согласно нашей последней базе данных по складским помещениям, только 18% складов имеют ту или иную форму физической автоматизации, и ожидается, что к 2027 году этот показатель вырастет до 26%. При столь значительных возможностях краткосрочные проблемы не должны отнимать у этого рынка долгосрочный потенциал роста.
Из журнала Logistics News January 2023 Issue.