Абу-Даби: Aldar Properties завершила рефинансирование с помощью сукук на сумму $500 млн

Компания Aldar Properties, базирующаяся в Абу-Даби, объявила о том, что ее 100%-ная дочерняя компания Aldar Investments успешно выпустила дебютный сукук с фиксированной ставкой, номинированный в долларах США, со сроком обращения семь лет и привлекла в общей сложности $500 млн.

Aldar Investments является крупнейшей в регионе диверсифицированной инвестиционной компанией в сфере недвижимости и самой высокорейтинговой корпорацией, не связанной с государством. Новая эмиссия демонстрирует способность Aldar Investments самостоятельно привлекать эффективный долгосрочный заемный капитал, а также успешно рефинансирует предстоящие сроки погашения долга Aldar.

Выпуск нового сукука, первого с 2013 года выпуска корпоративных компаний Абу-Даби, был осуществлен благодаря высокому региональному спросу на исламские облигации, а также заинтересованности международных институтов, что позволило более чем в два раза превысить подписку на выпуск.

Новый сукук был выпущен по конкурентоспособной цене со ставкой прибыли 4,75%, подкрепленной кредитным рейтингом Aldar Investments Baa1. Этот дебютный сукук Aldar Investments способствует реализации стратегии финансирования, позитивно позиционируя Aldar Investments в международном сообществе инвесторов в качестве независимого заемщика. В сочетании с банковскими кредитными линиями группы дебютный сукук увеличивает общий срок погашения долга более чем на 5 лет при средней процентной ставке 3,9%, демонстрируя силу и устойчивость баланса Aldar.

Средства, полученные от выпуска сукук, будут направлены на рефинансирование существующей задолженности Aldar.

Грег Фьюэр, финансовый директор Aldar Properties, прокомментировал: Успешная эмиссия сукук является сильным результатом для Aldar и подтверждает обоснованность создания Aldar Investments. Мы хотим, чтобы Aldar Investments стала наиболее экономически эффективной платформой для владения недвижимостью в регионе, и эта сделка значительно продвигает нас к этой цели.