Arada успешно закрыла знаменательную дебютную сделку на сумму $350 млн, завершив первый в мире корпоративный сукук в долларах США в 2022 году

Компания Arada успешно завершила выпуск своей первой сделки по государственному финансированию – сукук на сумму 350 млн. долларов США, который был размещен на Лондонской фондовой бирже.

Пятилетний дебютный выпуск сукук с фиксированной ставкой RegS получил рейтинг BB- от Fitch и B1 от Moody’s. Сукук был оценен по номиналу с купоном 8,125%, что соответствует первоначальному прогнозу в 8,25%, а спред по отношению к казначейским облигациям составил 530 базисных пунктов.

Сделка, которая вновь открыла долларовые рынки MENA после шестинедельного перерыва, стала также первым корпоративным сукуком в долларах США в 2022 году в мире. Заключив эту сделку, Arada также стала первым корпоративным эмитентом Шарджи за пять лет, первым эмитентом недвижимости в регионе в 2022 г. и первым за два месяца эмитентом, не являющимся суверенным эмитентом, ориентированным на доллар США.

Выпуск сукук пользовался высоким спросом со стороны региональных и международных инвесторов, а объем подписки составил 720 млн. долларов США, что более чем в два раза превышает объем предложения.

Его Королевское Высочество принц Халед бин Альвалед бин Талал, заместитель председателя правления Arada, сказал: Закрытие нашего дебютного выпуска Sukuk на Лондонской фондовой бирже является исключительным подтверждением со стороны международных институциональных инвесторов как послужного списка Arada, так и ее будущих перспектив. Мы рады, что этот выпуск удовлетворил аппетит рынка к стабильным компаниям с хорошей историей сильного менеджмента, прозрачности и эффективного управления.

Интерес инвесторов к Сукук был диверсифицирован по географическому принципу: из Европы, Ближнего Востока и Азии. Среди инвесторов данного выпуска – институциональные инвесторы, управляющие фондами, частные лица с высоким уровнем благосостояния (HNWI) и банки.

Поступления от выпуска Сукук будут использованы для управления существующим двусторонним финансированием, общекорпоративных целей и для поддержки развития существующих проектов Arada.

Совместными глобальными координаторами выпуска сукук выступили Standard Chartered Bank, Dubai Islamic Bank и Emirates NBD Capital, а совместными ведущими менеджерами и букраннерами – Abu Dhabi Commercial Bank, Ajman Bank, Al Rajhi Capital, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Kamco Invest и Warba Bank.

Успешная эмиссия состоялась вскоре после того, как агентства Moody’s и Fitch впервые присвоили Arada кредитные рейтинги B1 и B соответственно, оба со стабильным прогнозом.

С момента своего появления в 2017 году компания Arada запустила три успешных проекта мастер-планирования в Шардже общей стоимостью 33,5 млрд дирхамов, которые устанавливают новый стандарт жизни в интегрированном сообществе в эмирате. В январе этого года Arada объявила о покупке участка земли на дубайском мегапроекте The Palm Jumeirah, что соответствует заявленным намерениям компании по диверсификации на новые рынки.

Застройщик планирует увеличить стоимость проданной недвижимости в 2022 году на 25% по сравнению с предыдущим годом и довести ее до 3 млрд. дирхамов, а также завершить строительство 4 000 домов в течение года. Всего за время существования компании Arada было продано чуть менее 10 000 объектов недвижимости на сумму более 7 млрд. дирхамов. Застройщик завершил строительство 2 500 единиц жилья, и еще 27 500 домов находятся в стадии строительства.