Ritchie Bros. приобретает Euro Auctions и расширяет сферу своей деятельности в регионе EMEA

Ritchie Bros., ведущая мировая компания в области управления активами, распоряжения ими и предоставления услуг, и ведущий европейский аукционный дом по продаже оборудования Euro Auctions совместно объявили о заключении соглашения, согласно которому Ritchie Bros. приобретет группу Euro Auctions за 775 млн. фунтов стерлингов (около 1,08 млрд. долларов США).

Основанная в 1998 году компания Euro Auctions проводит нерезервные аукционы тяжелой техники с торгами на месте и в режиме онлайн под брендами Euro Auctions и Yoder Frey, насчитывая 200 сотрудников в 14 странах. В 2020 году компания провела 60 аукционов, реализовав около 90 тыс. единиц техники на сумму 484 млн. фунтов стерлингов через девять своих представительств в Великобритании, Северной Ирландии, Германии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и США. Подобно Ritchie Bros., Euro Auctions также продает товары через аукцион с таймингом и ежедневную торговую площадку с опциями Купить сейчас и Сделать предложение.

Ritchie Bros. и Euro Auctions идеально подходят друг другу, объединяясь в стремлении сделать поиск информации об активах, предложениях услуг и решениях по продаже активов более простым, чем когда-либо, – сказала Энн Фандоцци, генеральный директор Ritchie Bros. В Euro Auctions работает невероятно талантливая команда, обладающая опытом в области поиска активов, аукционных операций, продаж и обслуживания клиентов. Их отношение к делу и предпринимательский дух в сочетании с технологиями помогли им адаптироваться и развиваться точно так же, как и нам. Это приобретение значительно ускоряет реализацию нашей стратегии, направленной на рост выручки и прибыли и увеличение акционерной стоимости за счет дальнейшего расширения наших возможностей в новых каналах, секторах, регионах и сегментах клиентов. Основатель и директор компании

Euro Auctions Дерек Киз добавил: Дэйв Ричи и его братья были большим источником вдохновения для меня и моих братьев при создании Euro Auctions. В своей работе мы во многом опирались на философию Дэйва, ориентированную на клиента, которая и сегодня является основой компании Ritchie Bros. Объединение наших усилий приведет к увеличению стоимости продукции для клиентов, поскольку мы предоставим больше оборудования, решений и услуг для многих отраслей промышленности и регионов, в которых мы работаем.

Ritchie Bros. сохранит сотрудников Euro Auctions и ее бренд, который высоко ценится в регионе EMEA. Это позволит расширить общее присутствие Ritchie Bros. и доступ к оборудованию, а также получить новые источники дохода за счет предложения услуг клиентам Euro Auctions, включая услуги по управлению запасами, информационные решения, финансирование, гарантию, страхование, инспекции, восстановление, доставку и т.д.

Стратегическое обоснование приобретения:- Ускорение нашего пути – Это приобретение ускорит наш путь, укрепит наши стратегические основы и еще больше утвердит компанию Ritchie Bros. в качестве надежного глобального рынка, предоставляющего информацию, услуги и решения для сделок с коммерческими активами. Euro Auctions – идеальный и взаимодополняющий бренд для расширения глобального присутствия Ritchie Bros. Это объединение предоставит клиентам по всему миру беспрецедентный и диверсифицированный выбор, способствуя лучшему выявлению цен и более широкому выбору оборудования. Euro Auctions имеет значительное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке, особенно в Великобритании и Германии, и послужит платформой для ускорения международного роста.- Ускорение внедрения системы управления товарными запасами – Набор инструментов и цифровых услуг Ritchie Bros. позволит повысить ценность для клиентов Euro Auctions после приобретения компании, обеспечив более надежное предложение для покупателей. Инструменты и услуги включают в себя бесплатную систему управления запасами для бизнеса от RB Asset Solutions, инструменты анализа данных, такие как Market Trends и RB Asset Valuator, финансирование от Ritchie Bros. Financial Services, а также услуги по доставке, страхованию, гарантиям, восстановлению и инспекции.- Глобальная платформа для консигнации под риском – Объединенная компания сможет использовать лучшие отраслевые практики и накопленный за десятилетия опыт работы с оборудованием, а также получить доступ к большему капиталу, чтобы быстро предложить клиентам по всему миру надежные варианты консигнации под риском, независимо от размера сделки.

Условия сделкиПо условиям сделки Ritchie Bros. приобретет 100% акций компаний, входящих в группу Euro Auctions, за 775 млн. фунтов стерлингов (около 1,08 млрд. долл. США) наличными. Это означает, что мультипликатор составит ~15,3x EBITDA на 2021 год (не по GAAP), включая синергетический эффект. Ritchie Bros. намерена финансировать сделку за счет наличных средств и нового долга, а также имеет обязательства по бридж-финансированию от Goldman Sachs Bank USA на обычных условиях для содействия закрытию сделки. Ожидается, что после закрытия сделки и получения необходимого финансирования отношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA (показатель, не относящийся к GAAP) составит приблизительно 3,9x.

Ritchie Bros. заключила трудовые соглашения с ключевым руководством Euro Auctions, включая Дерека Киза, который будет продолжать работать в компании в течение как минимум трех лет после закрытия сделки. Предполагается, что Джонни Киз займет должность старшего руководителя, а Линден и Тревор Киз останутся в качестве ведущих специалистов по поиску поставщиков.

Сделка была одобрена Советом директоров Ritchie Bros. и, как ожидается, будет закрыта в конце 2021 или начале 2022 года, при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.