Строительный сектор Саудовской Аравии остается самым сильным в регионе MENA: JLL

Согласно отчету JLL Аналитика строительного рынка КСА за IV квартал 2022 года, строительная отрасль Саудовской Аравии продолжает лидировать в регионе MENA, несмотря на макроэкономические условия, влияющие на этот сектор в целом по миру. В 2022 г. в Королевстве был отмечен самый высокий уровень реализации проектов, что свидетельствует о его стремлении к диверсификации экономики и преобразованию страны в соответствии с программой Видение 2030.

По прогнозам компании Global Data, рост объемов строительства в КСА в 2022 году составит 3,2%, а в период с 2023 по 2026 год среднегодовые темпы роста (AAGR) составят 4%.

Саудовская Аравия четыре года подряд сохраняет позицию сильнейшего рынка в регионе MENA с наибольшей общей стоимостью заказов на реализацию проектов. По состоянию на октябрь 2022 г. КСА занимает 35% рынка с суммой заключенных контрактов в 31 млрд. долл. при общем объеме контрактов в регионе MENA в 87 млрд. долл. по данным MEED Projects.

Стоимость нереализованных проектов в Саудовской Аравии оценивается в 1,1 трлн долларов США и включает в себя проекты, начиная со стадии исследования и заканчивая предложением основного подрядчика. Примерно 70% составляют проекты строительного сектора, среди которых лидируют подсектора жилищного строительства, культуры, досуга и гостеприимства, что является движущей силой стратегии Видение 2030. Во второй половине 2022 года ожидается ввод 13 тыс. гостиничных номеров в Эр-Рияде, Джидде и Мекке, что подчеркивает дальнейшее развитие гостиничного сектора Королевства.

Десять крупнейших подрядчиков Королевства отвечают за проекты стоимостью 400 млрд. долл., находящиеся в стадии реализации, что составляет 40% от общей стоимости будущих проектов в размере 1,1 трлн. долл. По данным MEED Projects, общая стоимость проектов, реализуемых в КСА в период с 2021 по 2025 год, достигнет 569 млрд. долларов, при этом в 2021 и 2022 годах (на конец октября) уже реализовано 85 млрд. долларов (15%). Это подчеркивает необходимость увеличения предложения квалифицированных подрядчиков на местном рынке для достижения амбициозных целей программы Vision 2030 и связанной с ней программы гигапроектов.

Данные маркетингового исследования компании JLL также показали, что нестабильность мировой экономики в первые два квартала 2022 года создала проблемы на местном строительном рынке с точки зрения сроков поставки и мгновенного роста цен, причем поставщики не хотели гарантировать цены в течение длительного периода времени. Кроме того, в отчете отмечается улучшение ситуации со II по III квартал 2022 года, что означает, что пик цен пройден, однако рост цен остается значительным риском из-за корреляции с экономическими факторами и наблюдаемыми тенденциями с 2020 года.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что будущие затраты на строительство должны быть сбалансированы с учетом особенностей местного рынка и глобальных экономических факторов. Несмотря на то, что цены на сырьевые товары снижаются или уже вышли на прежний уровень, строительный сектор Королевства нагревается, оказывая давление на существующую цепочку поставок и подчеркивая необходимость усиления конкуренции для завершения строительства. Несмотря на то, что прогнозы инфляции в стране относительно мягкие по сравнению со средними мировыми показателями, Саудовская Аравия, как и весь регион MENA, зависит от импорта строительных материалов из стран с высокой инфляцией, что сказывается на ценах на строительные материалы.

Учитывая нестабильную рыночную ситуацию и рост цен на строительные материалы, который достиг значительного пика во II квартале 2022 года, необходимо применять надежные стратегии снижения рисков, включая тщательный подход к исполнению контрактов и распределению рисков, – отметила Лаура Морган, руководитель отдела анализа рынка в регионе MEA компании JLL.

В дальнейшем строительный сектор будет уделять первостепенное внимание потребностям развития, соответствующим меняющимся тенденциям и требованиям, а инновации и цифровизация будут играть важную роль в этом сегменте и в реализации проектов Видение 2030. При этом нельзя упускать из виду важность и возможности, связанные с традиционными механизмами управления затратами, которые могут помочь застройщикам в формировании бюджетов на ранних стадиях закупок с целью сокращения задержек в реализации программ и предотвращения конфликтов, – добавила она.

С точки зрения стоимости строительства, по оценкам JLL, инфляция тендерных цен (TPI) в 2022 году увеличилась в среднем на 5% в год. Этот рост обусловлен такими рыночными факторами, как рост спроса на подрядчиков и рабочую силу, колебания цен на сырьевые товары и строительные материалы.

В перспективе, согласно данным, полученным из источников, JLL прогнозирует потенциальный рост TPI в 2023 году на 6% в годовом исчислении, связанный с оценкой стоимости проектной линии, соотнесенной с будущим спросом.